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Konkrete Ansätze für deine tägliche Arbeit. Mit Ablauf, Voraussetzungen und Grenzen.

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Ergebnisse

Anfrageangaben für die Kundenverwaltung vorbereiten

Kontaktdaten, Anliegen und Terminwünsche aus Nachrichten für die Kundenverwaltung vorbereiten. Eine zuständige Person prüft die Angaben vor der Übernahme.

Eingang
Eine Kundennachricht und die Felder deiner Kundenverwaltung
Prüfung
Dein Büro prüft Kontaktdaten und vorgeschlagene Änderungen
Ergebnis
Vorschläge für die Kundenverwaltung, noch nicht übernommen

Einrichtung: 6-24 Stunden (Schätzung)

Ergebnisse vor Verwendung menschlich prüfen

  • Branchenübergreifend
  • Anfragen sortieren

Mögliche Umsetzung

  • n8n

Angebote aus freigegebenen Preis- und Leistungslisten vorbereiten

Angebotspositionen aus freigegebenen Leistungs- und Preislisten vorbereiten. Preise und Leistungen müssen zur richtigen Fassung der Liste passen und vor Versand geprüft werden.

Eingang
Eine Leistungsanfrage und deine gültige Preis- und Leistungsliste
Prüfung
Du prüfst Positionen, Preise und Summen
Ergebnis
Ein Positionsentwurf mit Preisquellen und offenen Leistungen

Einrichtung: 6-24 Stunden (Schätzung)

Ergebnisse vor Verwendung menschlich prüfen

  • Branchenübergreifend
  • Angebote vorbereiten

Mögliche Umsetzung

  • ChatGPT

    + vorhandene Kalkulation

Belege erst nach Bestätigung Bankumsätzen zuordnen

Mögliche Zuordnungen von Belegen zu Bankumsätzen anhand von Betrag, Datum und Referenz vorbereiten. Mehrdeutige Treffer bleiben bis zur menschlichen Bestätigung offen.

Eingang
Belege und ein begrenzter Export deiner Bankumsätze
Prüfung
Du prüfst Originalbeleg, Betrag, Währung und Referenz
Ergebnis
Zuordnungsvorschläge mit mehrdeutigen Treffern und offenen Differenzen

Einrichtung: 12-40 Stunden (Schätzung)

Ergebnisse vor Verwendung menschlich prüfen

  • Branchenübergreifend
  • Rechnungen vorbereiten

Mögliche Umsetzung

  • n8n

Belege erfassen und eine Buchungskategorie vorschlagen

Belegdaten erfassen und eine Buchungskategorie zur Prüfung vorschlagen. Die fachlich verantwortliche Person entscheidet; keine automatische Buchung.

Eingang
Ein Eingangsbeleg, sein Geschäftszweck und deine Buchungskategorien
Prüfung
Deine Buchhaltung prüft Belegdaten und Kategorie
Ergebnis
Erfasste Belegdaten mit Kategorienvorschlag, noch keine Buchung

Einrichtung: 12-40 Stunden (Schätzung)

Ergebnisse vor Verwendung menschlich prüfen

  • Branchenübergreifend
  • Rechnungen vorbereiten

Mögliche Umsetzung

  • ChatGPT

    + vorhandene Belegerfassung

Längere Nachrichtenverläufe mit Kunden zusammenfassen

Zusagen, Entscheidungen und offene Punkte aus längeren Nachrichtenverläufen mit Kunden zusammenfassen. Die genannten Fundstellen ermöglichen den Abgleich mit dem Original.

Eingang
Der Nachrichtenverlauf zu einem Kundenvorgang
Prüfung
Die bearbeitende Person prüft Zusagen und aktuellen Stand
Ergebnis
Eine Zusammenfassung mit Fundstellen und offenen Punkten

Einrichtung: 6-24 Stunden (Schätzung)

Ergebnisse vor Verwendung menschlich prüfen

  • Branchenübergreifend
  • Kundenkommunikation

Mögliche Umsetzung

  • ChatGPT
  • oderClaude

Kundenantworten in anderen Sprachen vorbereiten

Kundenantworten in einer anderen Sprache als Entwurf vorbereiten. Inhalt, Ton und fachliche Richtigkeit müssen vor dem Versand geprüft werden.

Eingang
Eine Kundenfrage, dein freigegebener Antwortinhalt und die Zielsprache
Prüfung
Eine sprachkundige Person prüft Inhalt, Ton und feste Angaben
Ergebnis
Ein fremdsprachiger Antwortentwurf mit unklaren Begriffen

Einrichtung: 6-24 Stunden (Schätzung)

Ergebnisse vor Verwendung menschlich prüfen

  • Branchenübergreifend
  • Kundenkommunikation

Mögliche Umsetzung

  • ChatGPT
  • oderClaude

Bei versandten Angeboten nachfassen

Offene Angebote für eine mögliche Nachfrage auswählen und Nachrichten entwerfen. Ablehnungen, Widersprüche und bereits erledigte Vorgänge ausschließen; Versand nur nach Prüfung.

Eingang
Ein versandtes Angebot mit aktuellem Stand und Kundenrückmeldung
Prüfung
Du prüfst Ausschlussgründe, Kontaktberechtigung und Wortlaut
Ergebnis
Ein Entwurf für eine Nachfrage, noch nicht versandt

Einrichtung: 12-40 Stunden (Schätzung)

Ergebnisse vor Verwendung menschlich prüfen

  • Branchenübergreifend
  • Bei Angeboten nachfassen

Mögliche Umsetzung

  • ChatGPT
  • oderClaude
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